IA engole 70% da memória avançada e encarece celular e notebook

Reportagem da China News Service republicada pelo 21st Century Business Herald em 1º de novembro descreve como a demanda por inteligência artificial está tomando a capacidade de produção de memória. Cerca de 70% da capacidade avançada de memória já vai para data centers de IA, e celulares e computadores disputam os 30% restantes.

O efeito aparece nos preços. No primeiro semestre, o preço de contrato da DRAM de uso geral quase dobrou e o da memória flash NAND subiu mais de 50%. Uma memória de 12 GB para celular passou de 200 para quase 600 yuans, e um chip flash de 1 TB, de pouco mais de 200 para 600 yuans. A memória, que representava 10% a 15% do custo de componentes de um smartphone, passou de 30%, chegando perto de 50% em modelos de grande armazenamento.

O motivo é a HBM, memória empilhada usada em chips de IA, que ocupa de 2 a 3 vezes a área de wafer da memória comum. Segundo a DigiTimes, citada no texto, a HBM4 custará cerca de US$ 2 por GB no segundo semestre de 2026 e de US$ 4 a 5 por GB em 2027; o JPMorgan prevê alta de 54% no preço médio da HBM em 2027. Samsung, SK Hynix e Micron somam mais de US$ 50 bilhões de investimento em 2026, quase tudo em HBM e DRAM para servidores, e uma fábrica nova leva pelo menos dois anos para produzir.

Leitura CSP: o aumento de preço da memória chega ao importador como reajuste de tabela ou produto com menos memória pelo mesmo preço. Em eletrônicos, verifique a especificação de cada lote e negocie cláusula de reajuste ligada a um índice público. Esta leitura é nossa, não da fonte.